Финансовые продукты для аграриев

Журнал «Продукты» проанализировал предложения на рынке кредитования и лизинга для сельхозпроизводителей.

23 Сентября 2016, 14:06
Thumb  nev4895 1024 1

—— текст:  Виктория Большакова | фото: пресс-служба банков——

 

Финансирование аграрного сектора для банков и лизинговых компаний – рискованный вид операций. Поэтому специальные продукты для АПК разрабатывают только банки с государственным участием. Коммерческие же банки неохотно кредитуют аграриев, особенно новичков. Журнал «Продукты» проанализировал предложения на рынке кредитования и лизинга для сельхозпроизводителей. 

 

ГОСУДАРСТВО В ПОМОЩЬ

В условиях импортозамещения сельскохозяйственные кредиты все больше востребованы фермерами. Но чем сильнее спрос, тем осторожнее банки: агросектор – рискованный рынок, поэтому большинство коммерческих кредитно-финансовых учреждений неохотно выдают кредиты его представителям. Ряд банков, опрошенных журналом «Продукты», отмечают, что готовы выдавать кредит на развитие сельского хозяйства только своим или проверенным клиентам с положительной кредитной историей. Новичкам получить кредит в коммерческом банке на развитие сельского хозяйства будет крайне трудно. В этих условиях объемы кредитования агросектора удается сохранять только благодаря субсидированию от государства. Поэтому и неудивительно, что главными кредиторами сельхозпроизводителей являются банки с государственным капиталом: «Россельхозбанк», созданный специально для нужд сельскохозяйственного комплекса, и Сбербанк, также делающий ставку на обслуживание агросектора. С помощью государственных средств эти игроки ежегодно наращивают объемы выданных кредитов сельхозпроизводителям. Так, например, на долю «Россельхозбанка» приходится около 40 % российского рынка кредитования агросектора, в финансировании сезонных полевых работ этот банк занимает 65 % рынка. 
По данным Минсельхоза, за первое полугодие 2016 года указанные банки выдали 146 млрд рублей на проведение сезонных полевых работ, что на 22 % больше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом на долю «Россельхозбанка» пришлось 93,44 млрд руб., что на 25 % больше, чем в за первое полугодие 2015 года, Сбербанк выдал 53 млрд руб., это на 18 % больше, чем за январь – июнь прошлого года. 
В прошлом году на фоне резкого повышения ключевой ставки ЦБ РФ ситуация с кредитованием аграриев складывалась противоположным образом: банки существенно снизили выдачу займов на проведение сезонных полевых работ. Кроме того, были сокращены некоторые государственные программы по субсидированию процентных ставок. Как результат, в начале 2015 года банки выдали на 30 % меньше кредитов на эти цели, чем в 2014 году.

Сегодня ситуация в кредитовании агросектора (как в целом по стране, так и в Калининградской области) оценивается банкирами как стабильная. Управляющий Калининградским отделением ПАО Сбербанк Сергей Шамков отмечает, что в этом году по сравнению с предыдущим спрос на кредиты со стороны агросектора существенно вырос.
«Доля кредитов сельскохозяйственным предприятиям в общем кредитном портфеле Калининградского отделения Сбербанка, в зависимости от сезона, варьируется в пределах 5–7 %,  – отмечает он.  – Так, в первом квартале 2016 года средняя сумма кредита, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на треть, средний срок кредита  – на 40 %».
По словам Сергея Шамкова, животноводство в структуре кредитов агропромышленному комплексу занимает наибольшую долю  – порядка 45 %, сфера разведения птицы составляет 25 %. На овощеводство, разведение свиней и крупного рогатого скота, выращивание картофеля, зерновых и зернобобовых культур приходится 20 % портфеля регионального филиала Сбербанка.

 

Кредитование на проведение сезонных полевых работ


Директор Калининградского регионального филиала АО «Россельхозбанк» Инесса Мусина также говорит о том, что с начала 2016 года объем кредитного портфеля корпоративных клиентов «Россельхозбанка» в Калининградской области увеличился в полтора раза и превысил 36 млрд рублей. «В 2015 году аграриям было предоставлено свыше 18 млрд рублей, что в 6 раз больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года»,  – отмечает Инесса Мусина. Всего же за 14 лет работы банка на калининградском рынке в экономику области  было вложено  более 60 млрд рублей, из которых 90 % было направлено на развитие агропромышленного комплекса». Основные клиенты банка – предприниматели, развивающие бизнес в сферах  молочного и мясного животноводства, растениеводства, перерабатывающей промышленности. Кредиты берутся на пополнение оборотных средств, проведение сезонных работ, инвестиционные цели.
Процентные ставки по кредитам для аграриев рассчитываются в большинстве случаев индивидуально. Банки оценивают буквально все: сроки ведения сельхоздеятельности, положительную кредитную историю в других банках, чистую прибыль предприятия, активы, залог и т. д. Стоимость кредита варьируется от 16 % до 24 %. С учетом субсидий ставка может быть ниже. Однако на оплату субсидируемой части ставки аграрии должны направлять собственные средства, а потом ждать возмещения от государства. 
Впрочем, по заявлениям Минсельхоза, с 1 января 2017 года Правительство РФ собирается ввести льготные кредиты для АПК по фиксированной ставке в 5 % годовых. 

 

Объем кредитного портфеля корпоративных клиентов «Россельхозбанка» в Калининградской области

 

Рискованный продукт

В отличие от банков с государственным участием, большинство коммерческих банков не выделяет кредитование агросектора в отдельный продукт. Поэтому у них аграрии могут взять просто кредит на развитие бизнеса, специальный лизинг или коммерческую ипотеку, займы на пополнение оборотных средств без привязки к АПК и субсидированию правительством. Ставки для представителей бизнеса могут быть чуть выше, чем в банках с государственным участием. 
Так, например, почти все банки предлагают взять целевые кредиты на развитие любой сферы бизнеса под залог спецтехники или транспорта, недвижимости, товара в обороте, ценных бумаг и т. д. Ставки начинаются от 13–14 %, суммы могут быть разные – в зависимости от целей клиента и его финансового благополучия. В большинстве случаев за оформление кредита банки берут комиссию. Финансирование может быть оформлено и кредитной линией, и разовым кредитом. 
Ряд банков предлагает бизнес-ипотеку, которая может пригодиться аграриям, нуждающимся в собственном офисе. Еще один кредит без упоминания, что он сельскохозяйственный, – это инвестиционный; такой кредит, например, предлагает банк «ВТБ». Можно долгосрочно вкладывать средства в оборудование, строительство и расширение своего бизнеса. Этот кредит может подойти сельхозпроизводителям для закупки оборудования. В каждом случае условия будут индивидуальные – в зависимости от финансового состояния заемщика, цели кредита, наличия залога. Банки гибко подходят к оценке клиентов, поэтому выбирать можно. 
Журнал «Продукты» сравнил условия некоторых видов кредитования в разных банках, которыми могут воспользоваться сельхозпроизводители.

 

Альтернатива кредиту

Еще один инструмент финансирования для аграриев – лизинг, или финансовая аренда. 
Лизинговая компания по заявке сельхозпроизводителя приобретает необходимую технику, передает клиенту в аренду на длительный срок за вознаграждение, а тот выплачивает полную стоимость техники в период действия договора, становясь потом ее собственником. Срок договора лизинга может достигать 15 лет, первоначальный взнос  – от 7 % стоимости техники, удорожание в год от закупочной цены – от 2 % в рублях (на примере «Росагролизинга»).
По сравнению с кредитами у лизинга есть определенные плюсы. Во-первых, лизинговая компания может составить для клиента индивидуальный график платежей с учетом сезонности сельскохозяйственного бизнеса. Во-вторых, для получения лизинга в залоге у банка остается только техника, которую приобрел клиент, дополнительно в залог ничего предоставлять не нужно. В-третьих, большинство лизинговых компаний не требуют от клиента предоставления анализа его финансового состояния. В некоторых компаниях предоставление таких документов может послужить бонусом, позволяющим снизить процент удорожания техники или увеличить сроки договора лизинга. В-четвертых, платежи по лизингу в ряде случаев позволяют хозяйству экономить на налоге на прибыль.
Однако есть и минусы. Например, машины принадлежат лизинговым компаниям до того момента, пока не совершен последний платеж. Если лизинговая компания обанкротилась (что вполне возможно в кризис), приобретатель техники в лизинг становится кредитором практически последней очереди – и шанс вернуть деньги или технику невелик.
Кроме этого, сами аграрии отмечают, что начинающим фермерам довольно сложно идти даже на вроде бы привлекательные условия лизинговых компаний. Взятая в лизинг техника, кроме выплат по договору, требует и других финансовых вливаний (ремонт, заправка) и зачастую не вырабатывает потраченных на нее средств.
Так же как и рынок кредитования, рынок лизинга просел по итогам 2015 года. Сказались изменения требований для лизингополучателей, а также нестабильность в экономике, которая заставила большинство аграриев отложить покупку техники до лучших времен. В настоящее время ситуация стабилизировалась. Сергей Шамков отмечает, что в Калининградской области, в частности, вырос спрос на лизинг автотранспорта и сельскохозяйственной техники по программам субсидирования Минпромторга РФ и республики Беларусь. 
Вместе с тем специализированным лизингом для аграриев занимаются лишь несколько компаний, в основном государственных, таких как «Росагролизинг». Частники опасаются высоких рисков в результате неурожая или засухи. С периода повышения ключевой ставки портфель компаний уменьшился, и многие игроки уходят с рынка.
Чтобы как-то сократить потери лизинговых компаний, Правительство РФ с мая прошлого года запустило для предпринимателей программу льготного лизинга по приобретению отечественного транспорта. Под льготу попали легкий коммерческий транспорт,  грузовики и спецтехника, выпущенные не ранее 2015 года. Лизинговые компании – участники программы предоставляют клиентам скидку около 10 % от стоимости машины уже на стадии внесения авансового платежа. Однако сумма дисконта не должна превышать 500 тыс. руб. за единицу техники.
В целом же условия предоставления лизинга в компаниях, так же как и кредитования, индивидуальны для каждого конкретного заемщика и зависят от вида техники, года выпуска и поставщиков. 

Журнал «Продукты» сравнил предложения некоторых лизинговых компаний, которыми могут воспользоваться аграрии. 
 

Оставьте свой комментарий